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7月26日消息，周五上午盤港股高開低走，截止上午盤，港股恒生指數(shù)漲0.17%報17033.91點，恒生科技指數(shù)漲0.66%報3443.76點，國企指數(shù)跌0.07%報6012.44點，紅籌指數(shù)跌0.65%報3569.42點。

盤面上，重型機械股大幅走高，中國中期大漲逾13%，三一國際、第一拖拉機股份漲超6%;家電股走高，TCL，海爾智家漲超4%，風電股普漲，金風科技漲超8%，東方電氣漲超4%，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及券商股走高，其中叮當健康漲超4%，阿里健康、京東健康、平安好醫(yī)生漲超2%，另外廣發(fā)證券，中信建投漲幅均超2%;新能源車企走高，小米、比亞迪、小鵬汽車漲超1%，科網(wǎng)股走勢分化，京東漲超3%，攜程跌超3%，網(wǎng)易跌超2%，快手跌超1%。在線教育大幅走低，東方甄選跌超20%，新東方跌超5%;電信股走低，中國聯(lián)通跌超7%，中國電信，中國移動跌幅均超3%，同時銀行股，內(nèi)房股均小幅下跌。

機構(gòu)觀點

中信證券：目前美國針對中國半導體和人工智能產(chǎn)業(yè)限制的加碼力度逐漸減弱，且國內(nèi)對此或已有預期，因此預計對半導體產(chǎn)業(yè)的影響效果將邊際遞減。建議持續(xù)關(guān)注國內(nèi)設(shè)備、零部件和材料企業(yè)在“卡脖子”領(lǐng)域的新品布局和先進產(chǎn)能帶來的訂單增量，該行預計未來2~3年國內(nèi)設(shè)備公司的訂單將快速提升。建議關(guān)注國內(nèi)半導體先進制造、先進封裝和AI芯片的國產(chǎn)替代機會。

東吳證券：，2024年1-7月，挖掘機整體銷量同比下降約3%，降幅持續(xù)收窄。展望未來，國內(nèi)下游端基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善，隨著大規(guī)模設(shè)備更新的持續(xù)推進，挖掘機市場有望逐步走出周期底部;海外市場來看，受益于海外市場國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期出口低基數(shù)和海外部分地區(qū)需求溫和復蘇，出口市場正增長有望維持。

天風證券：風格切換或需等待更多右側(cè)信號，“耐心資產(chǎn)”等高股息方向或仍相對占優(yōu)。看好后續(xù)高股息風格繼續(xù)演繹，紅利板塊內(nèi)部新一輪擴散;政策邏輯和市場邏輯共振之下，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價值重估。

華西證券：當前家電估值底部，以舊換新補貼落地有望帶來內(nèi)銷反轉(zhuǎn)，板塊基本面及估值均有望提升，龍頭重點受益。此外，廚房大電仍有滲透率提升空間，此次亦重點支持舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，或能部分對沖地產(chǎn)下滑對廚電板塊需求的壓制。

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