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智通財(cái)經(jīng)APP訊，滿貫集團(tuán)(03390)發(fā)布公告，于2023年7月7日，賣方(公司間接全資附屬Dynasty Garden Limited)及公司與買方(Eyolution Capital Fund)訂立買賣協(xié)議，買方有條件同意購買待售股份，總代價(jià)為1.3億港元。待售股份相當(dāng)于目標(biāo)公司(目標(biāo)集團(tuán)的控股公司Combo Win Asia Limited)已發(fā)行股份的51%。

據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)主要在中國從事保健及健康相關(guān)產(chǎn)品的電子商務(wù)業(yè)務(wù)及分銷業(yè)務(wù)。目標(biāo)集團(tuán)于截至2021年及2022年12月31日止年度的除稅后溢利分別為1427.2萬港元、2766.1萬港元。

根據(jù)買賣協(xié)議，賣方授予買方認(rèn)沽期權(quán)，在出現(xiàn)認(rèn)沽期權(quán)觸發(fā)事件的情況下，買方有權(quán)酌情按行使價(jià)出售其持有的全部(而非部分)待售股份予賣方及╱或賣方促致的其他方。

待完成后，賣方履行認(rèn)沽期權(quán)由公司及賣方持有于目標(biāo)公司余下49%股權(quán)的股份押記作擔(dān)保。

此外，為避免目標(biāo)集團(tuán)的經(jīng)營出現(xiàn)不必要的中斷，并受限于解除╱變更買賣協(xié)議項(xiàng)下的條款，預(yù)期過渡性財(cái)務(wù)資助于完成后一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)存續(xù)，因此，根據(jù)上市規(guī)則，有關(guān)安排將構(gòu)成余下集團(tuán)向目標(biāo)集團(tuán)提供財(cái)務(wù)資助。

公告稱，集團(tuán)將出售事項(xiàng)視作精簡其業(yè)務(wù)的策略性舉措及為其電子商務(wù)及分銷核心業(yè)務(wù)獲得額外資本的途徑。由于預(yù)期線上購物的趨勢會(huì)在未來持續(xù)，預(yù)計(jì)集團(tuán)將需要投入額外資金及資源以進(jìn)一步擴(kuò)大其在電子商務(wù)業(yè)務(wù)的市場份額。于完成后，目標(biāo)集團(tuán)將繼續(xù)由集團(tuán)擁有49%，及透過引入買方作為目標(biāo)集團(tuán)運(yùn)營的戰(zhàn)略合作伙伴，集團(tuán)將能夠集中資源擴(kuò)大其現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)及加強(qiáng)與客戶及供應(yīng)商的關(guān)系。除精簡其業(yè)務(wù)外，從出售事項(xiàng)收取的代價(jià)將為集團(tuán)獲得資金的機(jī)會(huì)。預(yù)期該等額外資金將再投資于其核心業(yè)務(wù)，以促進(jìn)增長及擴(kuò)張，投資于營銷及推廣活動(dòng)，并改善其供應(yīng)鏈及物流運(yùn)營。預(yù)期公司將從出售事項(xiàng)中確認(rèn)收益不低于1.7億港元。

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