新東方(紐交所股份代號：EDU)今日宣布，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價均確定為每股發(fā)售股份1190港元。

按照每公司普通股份為價值0.01美元的紐交所上市美國存托股票比例計算，發(fā)售價折合為約每股153.45美元。

新東方預計2020年11月9日開始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號為9901。

瑞士信貸(香港)有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調人。

同時，公司的美國存托股票(每股美國存托股票為一股普通股份)將繼續(xù)于紐交所上市交易。在完成香港第二次上市后，公司于香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股票將完全可轉換。

新東方于10月28日宣布啟動全球發(fā)售，擬發(fā)行8,510,000股普通股新股，包括香港公開發(fā)售的510,600股及供國際認購的7,999,400股。

對于本次全球發(fā)售，公司向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司按發(fā)售價額外發(fā)行最多合計1,276,500股股份，占全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份不超過15%。

新東方通過本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷費及發(fā)售費用前)預計約101.3億港元(假設超額配股權未獲行使)，或約116.5億港元(假設超額配股權獲悉數(shù)行使)。公司計劃將全球發(fā)售的所得款項凈額用作提升其學生學習體驗的技術投資、公司業(yè)務增長及地區(qū)擴張、戰(zhàn)略投資及收購，以及一般企業(yè)目的及營運資金需求。

新東方是中國最大的民辦教育服務提供商，于1993年成立，2006年在美國紐約證券交易所上市(股份代號：EDU)。公司致力于為全年齡段學生群體提供全面而優(yōu)質的教育服務及產(chǎn)品，包括K-12校外輔導、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務。

K-12校外輔導、備考及其他課程的學生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財政年度約1060萬人，復合年增長率為29.7%。

總計凈營收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復合年增長率為20.9%。股東應占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復合年增長率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1,361個學習中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。

關鍵詞： 新東方 發(fā)行價