據(jù)接近IPO的市場人士消息稱，在遞交紅鯡魚招股書以后，每日優(yōu)鮮已獲得超額認(rèn)購。每日優(yōu)鮮于美東時(shí)間6月22日遞交更新版招股書，計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2100萬股美國存托股票(ADS)，發(fā)行區(qū)間為每ADS 13-16美元。按照16美元上限計(jì)算，此次IPO有望融資3.36億美元(未計(jì)入超額配售權(quán))。

基于對快速增長的數(shù)字化社區(qū)零售市場的看好，以及對每日優(yōu)鮮“(前置倉即時(shí)零售+智慧菜場)x零售云”的多元?jiǎng)?chuàng)新模式、公司經(jīng)營質(zhì)量的認(rèn)可，中金、騰訊、美國長線基金Davis等老股東均表示意向認(rèn)購，合計(jì)9000萬美金。

目前，每日優(yōu)鮮累計(jì)交易用戶3100多萬，GMV76億，以28%的市場份額在中國北方市場排名第一。根據(jù)招股書，其94.6元的平均客單價(jià)為行業(yè)最高，履約費(fèi)用率從2018年的34.9%持續(xù)降至2020年的25.7%，履約利潤率(毛利率扣除履約費(fèi)用率)同樣高于行業(yè)平均水平。

招股書顯示，每日優(yōu)鮮2018年-2020年的凈營收分別約為35.467億元， 60.014億元，61.304億元。截止2020年3月31日的三個(gè)月，每日優(yōu)鮮的凈營收為16.898億元，截止2021年3月31日的三個(gè)月，凈營收為15.302億元。每日優(yōu)鮮的毛利潤在2018年為3.04億元，2019年增長71.3%了至5.209億元，2020年再增長128.5%，達(dá)到11.904億元。截止2020年3月31日的三個(gè)月，每日優(yōu)鮮的毛利為5.108億元，2021年的同期為1.89億元。

招股書顯示，在股權(quán)方面，每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人、董事長兼CEO徐正擁有75,555,520股A類普通股和21,668,178股B類普通股，占比15.3%，擁74.1%的投票權(quán)。王珺擁有14,039,242股B類普通股，占比2.2%，擁有0.7%的投票權(quán)。孫原擁有8,022,424股B類普通股，占比1.3%，擁有0.4%的投票權(quán)李漾擁有8,978,872股B類普通股，占比1.4%，擁有0.4%的投票權(quán)。整體而言，每日優(yōu)鮮董事及高管擁有75,555,520股A類普通股，52,708,716股B類普通股，占比20.2%，擁有75.6%的投票權(quán)。

此外，老虎環(huán)球基金持股為12.4%，有3.8%的投票權(quán)，F(xiàn)reshking Limited占比10.9%，擁有46.7%的投票權(quán)。Freshking Limited由Freshking Holding Limited全資擁有，徐正為Freshking Limited的唯一董事。廈門每日優(yōu)鮮股權(quán)投資合伙企業(yè)占比8.7%，擁有2.7%的投票權(quán)。騰訊持股為8.1%，有2.5%的投票權(quán)。元生資本占比7.2%，擁有2.2%的投票權(quán)。Tigerteeth Entity Limited擁有28,333,280股A類普通股和6,652,231股B類普通股，占比5.5%，擁有0.3%的投票權(quán)。

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