久期財經(jīng)訊，株洲市國有資產投資控股集團有限公司(Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，簡稱“株洲國資投控集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債。(IPG)

【資料圖】

條款如下：

發(fā)行人：株洲市國有資產投資控股集團有限公司

SBLC提供人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，簡稱“郵儲銀行”，01658.HK，601658.SH)株洲分行

發(fā)行人評級：無評級

預期發(fā)行評級：無評級

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導價：3.7%區(qū)域

控制權變更回售：100%

交割日：2023年5月23日

資金用途：用于補充運營資本

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法

境內協(xié)調人：國泰君安

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀河國際、匯生證券、國泰君安國際、農銀國際、信銀資本、中金公司

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國際

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司

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