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比亞迪6月銷量創新高 A股目標價290元
2021-07-07 09:07:02 來源:金融界 編輯:

6月銷量創歷史新高,純電、混動同發力。公司6月份共銷售新能源乘用車4.01萬輛,同比增長207.07%,環比增長26.62%,6月份新能源車銷量創歷史新高。我們預計環比銷量表現較好的原因在于:1)漢EV/DM(6月份銷量8386臺,環比增加172臺)持續保持較高的銷量水平;2)DM-i車型產能、銷量持續爬坡;3)3、4月份上市的搭載刀片電池的新車型:秦PlusEV、宋PlusEV持續放量。(數據來自公告公告、官方微信號,下同)

DM-i產能持續爬坡,產銷有望持續向上。6月份公司插電混動乘用車銷量2.01萬臺,比5月份增加7130臺,我們預計主要是DM-i的貢獻(秦(參數|圖片)plusdmi環比增長67.3%)。根據懂車帝社區等消費者反饋,目前DMi等車周期依然較長(約3個月),我們預計目前dmi車型的未交付訂單仍較多,隨著產能的加速爬坡,未來數月公司產銷量有望持續向上。

重磅新車陸續上市,2021有望量利齊升。1)2021年7月初,搭載比亞迪刀片電池的元(參數|圖片)pro重裝上市,指導價僅7.98-9.98萬元,性價比高,預計后續有望熱銷。2)搭載e平臺3.0的首款車型海豚已經進入工信部345批《公告》,其車長僅有4070/4125mm,但軸距達到2700mm,比肩普通A級燃油車,新車有望于3季度上市,上市后有望持續熱銷。基于e平臺3.0,未來更多有競爭力的車型有望陸續面世。3)工信部第345批《公告》中,比亞迪多款DM-i混動車型在列:漢DMi、宋prodmi、宋maxdmi、宋(參數|圖片)plus四驅等,預計這些重磅車型將在3、4季度上市,屆時,有望給公司帶來顯著銷量增量。

我們認為,隨著公司新能源汽車銷量加速擴張,公司單車利潤有望持續向上(結構優化、單車折舊&攤銷減少),因此,公司2021年有望實現量利齊升,我們對比亞迪全年的汽車銷量、業績均較為樂觀。

投資建議:維持“買入-A”評級。我們預計公司2021-2023年歸母凈利潤分別為62.46、112.79以及136.32億元,對應當前市值,PE分別為114.3、63.3以及52.4倍,維持“買入-A”評級,6個月目標價290元/股。

關鍵詞: 比亞迪 6月銷量 創新高 目標價

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